ローム株式会社と沖電気工業株式会社との間の半導体子会社株式の譲渡に関する基本合意について
発表日：2008.05.28
沖電気工業株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：篠塚 勝正 以下、「OKI」といいます。）とローム株式会社（本社：京都市右京区 代表取締役社長：佐藤 研一郎 以下、「ローム」といいます。）は、OKIがその半導体事業（以下、「本件半導体事業」といいます。）を会社分割し、株式会社OKIセミコンダクタ（仮称）に分社化したうえで、当該新設会社の発行済み株式の95％相当をロームに株式譲渡することについて基本合意いたしました。本日開催の両社取締役会において決議し、基本合意に至りましたのでお知らせいたします。今後は、OKIの株主総会で本件半導体事業の分社化が承認されること等を条件に、正式契約を締結する予定です。
記
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基本合意締結の理由 |
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OKIでは、グローバルな競争関係がより激化していく中で企業競争力を高め企業価値を拡大するため、全社を挙げて抜本的な経営改革を推し進めております。この一連の経営改革の中で、半導体事業の位置づけについても社内にて検討を進めて参りました。一方、ロームでは、競争優位性のある幅広い製品ポートフォリオを持った垂直統合型（IDM）半導体企業として発展することによる企業価値向上の機会を継続して検討してまいりました。
今回の合意は、こうした両社の状況を背景にして至ったものです。本件半導体事業は、ロームが取り扱う製品との重複が比較的少なく、相互補完による相乗効果を期待することが可能であり、ロームと本件半導体事業の双方の売上および収益性の一層の向上を期待できると考えています。
具体的には、本件半導体事業の強みである低消費電力技術・高耐圧技術・デジアナ混載技術・小型実装技術などを活かした競争優位性のある製品については、そのノウハウを長年にわたり蓄積してきた本件半導体事業のファブを最大限活用する一方、システムLSI・ロジックLSIをはじめ比較的新しい製品で外部のファンダリに依存しているものについては、ロームの最先端製造プロセスを活用するなどの施策を通じて、両者の強みを活かした積極的なシナジー効果が期待できると考えております。また販売面でも、両者の国内外の営業ネットワークや技術・品質サポートネットワークを最大限活用することにより、販売力の強化が可能であると考えています。 |
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譲受けの対象となる子会社（株式会社OKIセミコンダクタ）の概要 |
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(1)商号
(2)代表者
(3)所在地
(4)設立年月日
(5)主な事業の内容
(6)決算期
(7)従業員数
(8)主な事業所
(9)資本金
(10)発行済株式総数
(11)大株主構成および所有割合
(12)最近事業年度における業績の動向 |
株式会社OKIセミコンダクタ（予定）
北林 宥憲（予定）
東京都八王子市東浅川町550番地１（予定）
平成20年10月１日（予定）
システムLSI、ロジックLSI、メモリLSI、高速光通信用デバイスの製造・販売、ファンダリサービス（予定）
3月31日（予定）
連結：約6,000名（予定）
本社・工場（宮城県、宮崎県、東京都、タイ王国）（予定）
20,000百万円（予定）
10,000株（予定）
沖電気工業株式会社 100%（予定）
平成20年3月期 連結売上高141,559百万円 連結営業利益 3,847百万円（OKI 半導体セグメント業績より）
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| 3. |
沖電気工業株式会社の概要 |
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(1)商号
(2)代表者
(3)本店所在地
(4)主な事業の内容
(5)ロームとの関係 |
沖電気工業株式会社
篠塚 勝正
東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
情報通信システム、半導体、プリンタ事業における商品、技術およびソリューションの提供
人的および資本的関係はありません。 |
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| 4. |
ローム株式会社の概要 |
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(1)商号
(2)代表者
(3)本店所在地
(4)主な事業の内容
(5)OKIとの関係 |
ローム株式会社
佐藤 研一郎
京都府京都市右京区西院溝崎町21番地
LSI、トランジスタ、ダイオードなどの半導体及び電子部品の開発・製造・販売
ロームにとって、OKIは顧客に該当します。人的および資本的関係はありません。 |
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| 5. |
譲渡株式の対価等 |
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ロームとOKIの間で合意した株式価値900億円（株式100％相当）を基礎とし、分割期日時点において両社で別途合意した調整項目を加除して95％相当の株式の譲渡価格を決定いたします。 |
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| 6. |
日程 |
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平成20年5月28日
平成20年5月28日
平成20年6月27日
平成20年10月1日(予定) |
基本合意承認取締役会決議
基本合意の締結
会社分割承認に係る株主総会決議（OKI）
分割期日及び株式譲渡期日 |
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| 7. |
今後の見通し |
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今後、事業内容の精査を行い、最終合意に向けて協議を進めてまいります。両社の連結業績見通しについては、確定し次第公表の予定です。 |
